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今年來基金業(yè)績首尾相差超60% 醫(yī)藥類產(chǎn)品排名靠前

發(fā)布時間:2018/6/29 9:21:21

分化的A股市場行情,使得公募基金業(yè)績分化加劇。Choice數(shù)據(jù)顯示,截至6月26日,上半年包括混合型及股票型基金在內(nèi)的有業(yè)績統(tǒng)計的超過3100余只基金(A、B、C類份額分開計算,下同)中,平均業(yè)績?yōu)?7.97%,首尾相差超過60%。

上述基金中,排名位于前列的產(chǎn)品基本上均被醫(yī)藥類基金包攬,而重倉軍工、電子等新興產(chǎn)業(yè)基金排名較為靠后。分析人士表示,今年以來A股市場震蕩不已,僅有醫(yī)藥、消費等少數(shù)板塊表現(xiàn)搶眼,金融、地產(chǎn)、電子等板塊均向下調(diào)整。

 

醫(yī)藥主題基金表現(xiàn)搶眼

Choice數(shù)據(jù)顯示,截至6月26日,包括普通股票基金、被動指數(shù)型基金、增強指數(shù)型基金在內(nèi)的660余只有業(yè)績統(tǒng)計的股票型基金中,平均收益率為-10.95%,其中,僅有60只基金收益為正,不足全部基金總數(shù)的10%。與此相應,包括偏股混合型基金、平衡混合型基金及偏債混合型基金在內(nèi)的有業(yè)績統(tǒng)計的2500余只混合型基金中,平均收益為-4.99%,其中,658只基金收益為正,接近總數(shù)的四分之一。

數(shù)據(jù)還顯示,今年以來業(yè)績表現(xiàn)最好的基金分別為富國精準醫(yī)療混合、中歐醫(yī)療健康混合、匯添富醫(yī)療服務混合、富國新動力靈活配置混合及融通醫(yī)療保健行業(yè)混合等,其業(yè)績分別為27.65%、24.43%、23.33%、21.97%、21.39%。

業(yè)績墊底的5只基金上半年業(yè)績分別為-32.86%、-31.99%、-28.41%、-26.93%、-25.92%。從今年以來業(yè)績分化的情況看,表現(xiàn)最好和最差的基金業(yè)績首尾差距高達60%。

此外,由上述基金持倉可以看出,排名靠前的基金基本被醫(yī)藥類基金所包攬,前述5只業(yè)績排名靠前的基金中,截至一季度,富國新動力靈活配置基金前十大持倉中,基本為清一色的醫(yī)藥股。

事實上,除了上述5只基金外,排名靠前的基金基本均被醫(yī)藥類產(chǎn)品所占據(jù),包括上投摩根醫(yī)療健康股票、易方達滬深300醫(yī)藥衛(wèi)生ETF、農(nóng)銀醫(yī)療保健股票、大摩健康產(chǎn)業(yè)混合、中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選靈活混合等。

 

行業(yè)表現(xiàn)分化是主因

業(yè)內(nèi)人士表示,導致今年基金業(yè)績嚴重分化的主要原因在于行業(yè)表現(xiàn)分化。今年以來業(yè)績居前的基金大多重倉了醫(yī)藥行業(yè),業(yè)績較差的基金大多重倉了金融、地產(chǎn)、電子等行業(yè)。

“去年上半年重倉家電、白酒的基金高歌猛進,中小創(chuàng)、軍工主題基金跌幅深。今年上半年,還是消費主題基金的天下,只不過從白酒、家電變成了清一色的醫(yī)療。”滬上一公募基金人士對記者感嘆,如果上半年基金沒有重倉配置醫(yī)療股,不要說進不了業(yè)績排行前列,就連中游水平估計都達不到。

Choice數(shù)據(jù)顯示,年初以來,27個東財一級行業(yè)指數(shù)中,僅休閑生活、食品飲料、醫(yī)藥生物上半年收益為正,其余24個指數(shù)收益均告負,其中互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)跌幅最大,達27.07%。

以年內(nèi)業(yè)績墊底的滬上某銀行系基金公司旗下基金為例。根據(jù)該基金定期報告,今年一季度該基金前十大重倉股全部更換了一遍,買入光大銀行、建設銀行、工商銀行等銀行股,還買入了中興通訊。業(yè)內(nèi)人士表示,如果不追高買入某些板塊,僅僅在熊市中根據(jù)行業(yè)比例均衡配置,其業(yè)績表現(xiàn)不至于墊底。從該基金的業(yè)績表現(xiàn)看,很有可能是高位追漲金融股,此后金融股的糟糕表現(xiàn)以及“踩雷”事件,導致其業(yè)績受到嚴重拖累。

【來源:上海證券報】

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