一場(chǎng)激烈的競(jìng)爭(zhēng)正在中國(guó)近500億美元市值的醫(yī)療器械領(lǐng)域廣泛而且持續(xù)展開，而十年前，這里還幾乎是跨國(guó)公司的壟斷“專場(chǎng)”。

當(dāng)傳統(tǒng)重點(diǎn)城市的大醫(yī)院渠道增長(zhǎng)開始放緩，中國(guó)新醫(yī)改持續(xù)釋放的市場(chǎng)空間，開始激發(fā)跨國(guó)醫(yī)療器械巨頭不斷向下的動(dòng)力，而本土醫(yī)療器械企業(yè)在守土有責(zé)的同時(shí)，也憑借收購(gòu)國(guó)際先進(jìn)醫(yī)療企業(yè)等方式向上突破，“兩強(qiáng)”角力之下，國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械市場(chǎng)的競(jìng)逐預(yù)計(jì)將會(huì)更加激烈。

跨國(guó)巨頭城市包圍農(nóng)村

跨國(guó)大公司們從來(lái)不掩飾他們對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)的“野心”，即便是面對(duì)自己曾經(jīng)不屑一顧的基層市場(chǎng)。

或許，一組數(shù)字更能說(shuō)明問(wèn)題。

在中國(guó)，約80%的CT市場(chǎng)、90%的超聲波儀器、85%的檢驗(yàn)儀器、90%的磁共振設(shè)備、90%的心電圖機(jī)、80%的中高檔監(jiān)視儀、90%的高檔生理記錄儀以及60%的睡眠圖儀市場(chǎng)均被跨國(guó)品牌所占據(jù);而保守估計(jì)，西門子、GE和飛利浦三大外資公司分食了中國(guó)高端醫(yī)療器械超過(guò)七成的市場(chǎng)份額。

而中國(guó)自2009年開始的新一輪醫(yī)改最直接地刺激了醫(yī)療器械市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，衛(wèi)生部規(guī)財(cái)司數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)2000余所縣醫(yī)院裝備配置平均缺口30%，其中包括全國(guó)2000多所縣醫(yī)院、5000多所中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和2400所社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心，以及3萬(wàn)~5萬(wàn)所村衛(wèi)生室的醫(yī)療設(shè)備建設(shè)，市場(chǎng)想象空間巨大。

而縣醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心所代表的基層市場(chǎng)，正是中國(guó)政府最新一輪持續(xù)投入超過(guò)1100億元的新醫(yī)改重點(diǎn)傾斜的方向。

中金預(yù)計(jì)，2009~2015年間，中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)復(fù)合增長(zhǎng)率將保持在20%~30%之間;醫(yī)藥市場(chǎng)研究公司Frost&Sullivan也認(rèn)為，到2015年，中國(guó)醫(yī)療器械市場(chǎng)總額將達(dá)到537億美元，市場(chǎng)的擴(kuò)容將同時(shí)給本土醫(yī)療器械企業(yè)和跨國(guó)醫(yī)療器械巨頭創(chuàng)造空前的機(jī)會(huì)。

“幾乎是在2009年新醫(yī)改啟動(dòng)的同時(shí)，我們就調(diào)整了在中國(guó)的整體市場(chǎng)計(jì)劃，中國(guó)基層市場(chǎng)成為與我們大城市大醫(yī)院市場(chǎng)并列的一項(xiàng)工作重點(diǎn)。”GE醫(yī)療大中華區(qū)總裁兼首席執(zhí)行官段小纓接受《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)透露。

數(shù)據(jù)顯示，作為世界上規(guī)模最大的醫(yī)療器械公司，GE醫(yī)療同時(shí)也是現(xiàn)階段在中國(guó)高端醫(yī)療市場(chǎng)中份額最大的外資企業(yè)，在中國(guó)高端市場(chǎng)占有率達(dá)到50%～60%。一直以來(lái)，一線城市的大型醫(yī)院是GE鎖定的目標(biāo)市場(chǎng)。

2009年5月，GE全球啟動(dòng)“健康創(chuàng)想”戰(zhàn)略，宣布將在未來(lái)6年內(nèi)投資30億美元，用于開發(fā)100種能夠增加醫(yī)療覆蓋率、提高質(zhì)量并降低成本的新產(chǎn)品——中國(guó)區(qū)計(jì)劃中包括了將專門面向中國(guó)基層市場(chǎng)推出全新的農(nóng)村基礎(chǔ)醫(yī)療產(chǎn)品，并實(shí)現(xiàn)每6個(gè)月推出一款新品的目標(biāo)。

“過(guò)去我們集中在CT、核磁共振等大型設(shè)備上，現(xiàn)在開始我們會(huì)更關(guān)注如何集成功能，推出經(jīng)濟(jì)實(shí)用型的醫(yī)療器械產(chǎn)品，供應(yīng)基層市場(chǎng)。”段小纓向《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者表示。

一場(chǎng)外資醫(yī)械巨頭城市包圍農(nóng)村的戰(zhàn)役迅速展開。

和GE同時(shí)，西門子中國(guó)內(nèi)部代號(hào)為“Smart”的戰(zhàn)略計(jì)劃信息也顯示，目標(biāo)為推出簡(jiǎn)單易用、維護(hù)方便、價(jià)格適當(dāng)、可靠耐用和及時(shí)上市的產(chǎn)品，目前這些產(chǎn)品已經(jīng)開始在基層細(xì)分市場(chǎng)探索。

西門子中國(guó)區(qū)高層曾表示，希望Smart創(chuàng)新產(chǎn)品不局限于醫(yī)療設(shè)備，并同時(shí)擁有更多的二三線城市客戶，最終占中國(guó)區(qū)總銷售收入的20%。

而GE和西門子在全球的老對(duì)手荷蘭飛利浦已經(jīng)在沈陽(yáng)與國(guó)內(nèi)醫(yī)療器械龍頭東軟醫(yī)療建立了合資企業(yè)，生產(chǎn)中低端X光機(jī)、核磁共振、超聲儀，滿足中低端市場(chǎng)需求，專攻其擅長(zhǎng)的超聲等領(lǐng)域。

“一方面是中國(guó)市場(chǎng)持續(xù)放量，大量的機(jī)會(huì)使這些巨頭們主動(dòng)調(diào)整方向;另一方面，傳統(tǒng)的重點(diǎn)城市大醫(yī)院市場(chǎng)增長(zhǎng)放緩，可基層市場(chǎng)超出30%的增長(zhǎng)也迫使他們必須對(duì)現(xiàn)有戰(zhàn)略做出調(diào)整。”中國(guó)醫(yī)療器械行業(yè)一位知名專家向記者表示。

中國(guó)公司“防守反擊”

但中國(guó)本土的醫(yī)療器械企業(yè)并不甘心自己的勢(shì)力范圍被外來(lái)者鯨吞蠶食。

“二三線城市和農(nóng)村地區(qū)的醫(yī)院預(yù)算有限。因此，對(duì)醫(yī)療設(shè)備這類昂貴的產(chǎn)品而言，價(jià)格是非常敏感的因素。而且，中國(guó)公司在邊遠(yuǎn)市場(chǎng)的銷售經(jīng)驗(yàn)也更豐富。”麥肯錫中國(guó)近期的分析報(bào)告指出。

該報(bào)告認(rèn)為，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品價(jià)格低，利潤(rùn)率卻很高。骨科材料企業(yè)如康輝和威高的利潤(rùn)率估計(jì)可達(dá)40%~50%;微創(chuàng)和樂(lè)普的利潤(rùn)率估計(jì)可達(dá)35%~55%;這些低成本的競(jìng)爭(zhēng)者手握充實(shí)資金，且不遺余力地投入到擴(kuò)大規(guī)模和研發(fā)之中，將在向上的進(jìn)攻中與“向下”的跨國(guó)公司在中端市場(chǎng)最先相遇并展開充分競(jìng)爭(zhēng)。

事實(shí)上，中國(guó)的醫(yī)療器械市場(chǎng)中外資巨頭與本土龍頭企業(yè)相互向?qū)Ψ絼?shì)力領(lǐng)域滲透的格局已經(jīng)形成。

2009年4月，國(guó)內(nèi)開放式磁共振和CT代表企業(yè)沈陽(yáng)東軟研制出中國(guó)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的PET獲得美國(guó)FDA的準(zhǔn)入，隨后得到了6臺(tái)美國(guó)訂單。接著，東軟的NeuViz16多層螺旋CT獲得FDA注冊(cè)，成為第二個(gè)進(jìn)入全球高端醫(yī)療的產(chǎn)品——在此之前，中國(guó)醫(yī)療器械企業(yè)的原創(chuàng)能力被廣泛質(zhì)疑，并成為行業(yè)發(fā)展的最大軟肋。

而本土公司技術(shù)升級(jí)以向上一層市場(chǎng)突圍的趨勢(shì)近年來(lái)越來(lái)越明顯——2011年，深圳邁瑞將18%的年?duì)I收投在了研發(fā)領(lǐng)域，其明確表示希望成為高端醫(yī)療設(shè)備制造商，并開始向跨國(guó)企業(yè)占領(lǐng)的中高端市場(chǎng)進(jìn)軍;魚躍醫(yī)療[-0.42% 資金研報(bào)]也在2010年成立了專門的實(shí)驗(yàn)室，由粗放式增長(zhǎng)走上專業(yè)化道路。

2月7日，國(guó)家食藥監(jiān)總局出臺(tái)了《創(chuàng)新醫(yī)療器械特別審批程序(試行)》，按照早期介入、專人負(fù)責(zé)、科學(xué)審批的原則，在標(biāo)準(zhǔn)不降低、程序不減少的前提下，對(duì)創(chuàng)新醫(yī)療器械予以優(yōu)先辦理，并由發(fā)改委、工信部、財(cái)政部和衛(wèi)計(jì)委聯(lián)手?jǐn)M定“產(chǎn)業(yè)振興和技術(shù)改造專項(xiàng)”，整個(gè)專項(xiàng)扶持資金為15億元。

與此同時(shí)，越來(lái)越頻繁的并購(gòu)也開始釋放本土企業(yè)國(guó)際化和快速發(fā)展的信號(hào)。

2013年，邁瑞并購(gòu)美國(guó)超聲巨頭ZONARE、復(fù)星醫(yī)藥[0.16% 資金 研報(bào)]收購(gòu)以色列企業(yè)Alma進(jìn)入醫(yī)療美容器械市場(chǎng)、微創(chuàng)醫(yī)療收購(gòu)美國(guó)Wright醫(yī)療骨科業(yè)務(wù)。

在此之前，納通醫(yī)療集團(tuán)收購(gòu)芬蘭醫(yī)用可吸收材料和產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)Inion;華潤(rùn)醫(yī)療收購(gòu)美國(guó)乳腺M(fèi)RI設(shè)備公司Aurora，東軟集團(tuán)[0.43% 資金研報(bào)]收購(gòu)主要為患者提供遠(yuǎn)程醫(yī)療診斷、保健、護(hù)理等解決方案的以色列Aerotel公司，樂(lè)普醫(yī)療[0.00% 資金研報(bào)]收購(gòu)銷售心血管介入和外科醫(yī)療器械的荷蘭Comed公司，錦江電子收購(gòu)生產(chǎn)治療房顫高端介入耗材的美國(guó)Cardima公司;而邁瑞在收購(gòu)ZONARE公司之前，已經(jīng)完成了美國(guó)Datascope生命信息監(jiān)護(hù)業(yè)務(wù)和澳大利亞分銷商Ulco醫(yī)療有限公司兩項(xiàng)海外并購(gòu)。

“基層市場(chǎng)非常大，對(duì)于跨國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，本土企業(yè)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)資源優(yōu)勢(shì)，是他們將不得不面臨的一個(gè)最大挑戰(zhàn)。”前述資深人士向《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》記者分析。

直到今天，低成本還是贏得大部分中國(guó)市場(chǎng)的不二法寶，顯然中國(guó)制造企業(yè)具有顯著優(yōu)勢(shì)。例如，進(jìn)口的冠狀動(dòng)脈支架(即心臟支架)價(jià)格為3200美元，而國(guó)產(chǎn)只要2500美元甚至更低。

他認(rèn)為，近年來(lái)，跨國(guó)企業(yè)主動(dòng)和經(jīng)銷商合作，推出更多的整套營(yíng)銷解決方案，以及放下身段，針對(duì)中低端市場(chǎng)開發(fā)更多“經(jīng)濟(jì)適用”的機(jī)器和專門針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的基礎(chǔ)醫(yī)療解決方案等，都是為應(yīng)對(duì)在基層市場(chǎng)不具備的優(yōu)勢(shì)所做的改變。