超大聯(lián)盟集采密集推進，外周介入高價圍墻被攻破。‍‍‍‍

01

甘肅外周介入聯(lián)盟擬中選結(jié)果公布

12月27日，甘肅省公共資源交易中心發(fā)布《關于外周血管介入類微導管、微導絲等醫(yī)用耗材省際聯(lián)盟集中帶量采購擬中選結(jié)果的公示》。

此次集采周期2年，采購品類為外周血管介入類微導管(含套裝)、微導絲、明膠海綿、栓塞膠、栓塞微球，本次共有44家企業(yè)126個產(chǎn)品參與申報，共有44家企業(yè)124個產(chǎn)品獲得擬中選資格，企業(yè)中選率100%，產(chǎn)品中選率98%，具體情況如下：

從擬中選名單來看，波科、泰爾茂、庫克醫(yī)療等外資巨頭有多款產(chǎn)品中標，但本土品牌已占據(jù)絕對主流，其中多個品種的A組首位均為國產(chǎn)。

近期，外周介入集采方面消息頻出。

‍‍‍‍在剛剛結(jié)束的第五批耗材國采中，外周血管支架類耗材(下肢動脈支架、非下肢動脈支架、靜脈支架)共有18家企業(yè)中選，中標價普遍在3000-4000元上下，需求量共25.8萬個。

七大全國聯(lián)采項目之一，河北血管介入聯(lián)盟集采將在2025年1月正式開標，其中也包括導引導管、導引鞘等外周血管介入耗材。

除了覆蓋全國的第五批耗材國采，甘肅和河北牽頭的聯(lián)盟也均輻射20省以上。

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍其中甘肅聯(lián)盟成員包括：甘肅、河北、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、廣西、海南、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、青海、寧夏、新疆、新疆生產(chǎn)建設兵團等24個省(市、自治區(qū)、兵團)。

河北聯(lián)盟成員包括：河北、天津、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、上海、安徽、福建、江西、河南、湖北、湖南、廣西、海南、重慶、四川、貴州、云南、西藏、陜西、甘肅、青海、寧夏、新疆、新疆生產(chǎn)建設兵團等27個省(市、自治區(qū)、兵團)。

此外，相對小規(guī)模集采也在有序推進。河南公立醫(yī)院聯(lián)盟于近期啟動神經(jīng)介入類、外周介入類耗材的接續(xù)采購，在去年一批價格談判中， 兩類醫(yī)用耗材共計2323個品規(guī)最終拿到53.6%的平均降幅。

02

外資強勢穩(wěn)固本土市場

國產(chǎn)替代難度升級

根據(jù)時間安排，上述大規(guī)模集采的中選結(jié)果均將在明年陸續(xù)落地執(zhí)行，國內(nèi)外周介入市場即將邁入新的價格周期。‍‍‍‍‍

目前，國內(nèi)外周介入尚處于發(fā)展早期，預期增速較快。據(jù)弗若斯特沙利文數(shù)據(jù)，2019年中國外周動脈疾病介入器械市場規(guī)模為24億元，預計到2030年將進一步增至122億元，期間年復合增長率15.7%。外周靜脈介入市場患者基數(shù)更大，呈現(xiàn)快速增長趨勢。

由于進場較晚，國內(nèi)臨床對外周介入耗材的認知基本都始于國外品牌。近年國產(chǎn)外周介入在技術層面較外資的差距正在逐漸縮小，甚至在個別細分領域已實現(xiàn)彎道超車，有望趁著大規(guī)模集采的東風加速產(chǎn)品進院和鋪開。

以同樣由外資主導的神經(jīng)介入領域為例，根據(jù)華安證券研報，在2020—2022年集采政策僅僅主要覆蓋彈簧圈一類單品的情況下，國產(chǎn)四家巨頭份額占比就由3.85%迅速提升至17.00%。

但隨著耗材集采進行到第五、六個年頭，外資巨頭顯然也意識了到以價換量的市場潛力。在第五批耗材國采中，外資企業(yè)的參與積極性頗高，甚至比部分國產(chǎn)企業(yè)表現(xiàn)出更強的降價意愿，3個外周血管支架組別均由頭部外資企業(yè)以第一名中選。

對于國產(chǎn)品牌而言，單純拼價格換市場的難度正在提高，圍繞產(chǎn)品的競爭終歸還將落在性能、服務的較量。但集采為國產(chǎn)提供進院契機的功能不會消失，持續(xù)擴容的市場需求也能為國產(chǎn)留出更多的發(fā)育時間和更大的展示舞臺。

根據(jù)國家心血管病中心發(fā)布的《中國心血管健康與疾病報告2023概要》顯示，我國心血管病現(xiàn)存患者人數(shù)為3.3億人，其中外周動脈疾病人數(shù)約4,530萬人，占比達13.73%。

隨著產(chǎn)品全線降價，外周介入的臨床滲透率將加速攀升，國產(chǎn)品牌有望在這場市場變革中成長為真正的行業(yè)巨頭。

【來源：賽柏藍器械】